ESN 2023 : Liste du top 10 en France
Publié par La rédaction le | Mis à jour le
Top 10 des ESN françaises de 2023 - Retrouvez le classement des meilleures ESN et ICT de l'année 2023.
Retrouvez le Top 50 du classement 2024 des ESN & ICT en France
Retrouvez la liste et le classement * des ESN et ICT en France en 2023.
Top 50 des ESN et ICT en 2023 : la liste
| Rang | ESN & ICT | Chiffres d'affaires en France ( en milliers d'euros ) |
| 1 | CAPGEMINI | 4 276 000 |
| 2 | SCC FRANCE | 2 616 753 |
| 3 | ACCENTURE | 2 387 398 |
| 4 | SOPRA STERIA | 2 039 000 |
| 5 | ATOS | 1 960 000 |
| 6 | IBM FRANCE | 1 740 000 |
| 7 | ORANGE BUSINESS SERVICES | 1 494 664 |
| 8 | ECONOCOM | 1 457 000 |
| 9 | CGI FRANCE | 1 286 705 |
| 10 | ALTEN | 1 178 171 |
| 11 | INETUM | 998 403 |
| 12 | COMPUTACENTER FRANCE | 879 000 |
| 13 | DOCAPOSTE | 836 000 |
| 14 | AKKODIS | 756 510 |
| 15 | NEURONES | 665 400 |
| 16 | THALES SERVICES NUMERIQUES | 515 200 |
| 17 | SPIE ICS | 515 000 |
| 18 | AXIANS COMMUNICATION & CLOUD | 470 000 |
| 19 | DEVOTEAM | 469 000 |
| 20 | TESSI | 466 600 |
| 21 | SII GROUP | 434 070 |
| 22 | WAVESTONE | 425 211 |
| 23 | SOLUTIONS30 | 425 162 |
| 24 | OVHCLOUD | 389 000 |
| 25 | OPEN | 381 000 |
| 26 | SCALIAN | 346 430 |
| 27 | DAVIDSON CONSULTING | 305 000 |
| 28 | TALAN | 300 322 |
| 29 | MAGELLAN PARTNERS | 300 000 |
| 30 | ASTEK | 293 000 |
| 31 | INFOTEL | 270 659 |
| 32 | EXPERIS FRANCE | 233 326 |
| 33 | INHERENT | 218 000 |
| 34 | APSIDE | 214 000 |
| 35 | FUJITSU | 183 353 |
| 36 | HELPLINE | 183 076 |
| 37 | NÉOSOFT | 176 000 |
| 38 | VISIATIV | 166 100 |
| 39 | KEYRUS | 159 000 |
| 40 | GROUPE TIBCO | 151 000 |
| 41 | ITS GROUP | 150 000 |
| 42 | CONSORT GROUP | 143 142 |
| 43 | SYNCHRONE | 139 000 |
| 44 | GROUPE SMILE | 138 000 |
| 45 | KHARDIS GROUPE | 137 100 |
| 46 | MC2I | 136 000 |
| 47 | SQLI | 130 700 |
| 48 | AFD.TECH | 125 000 |
| 49 | NIJI | 113 534 |
| 50 | KLEE GROUP | 112 000 |
Source : @Numeum et @KPMG
* Entreprises de Services du Numérique
** sociétés d'Ingénierie et de Conseil en Technologies
Une nouvelle année de croissance pour les ESN et les ICT du marché français. Selon les estimations de Numeum, leur syndicat professionnel, le taux de croissance devrait se situer à 6,3 % en 2023.
« Une croissance principalement portée par une stratégie centrée sur le développement d'offres à très haute valeur ajoutée et innovantes (80%), la mise en place de plans de recrutement (74%) et le positionnement sur des secteurs porteurs (62%) comme les services financiers, l'énergie et l'industrie » explique Numeum.
Les activités les plus dynamiques sont le conseil en transformation digitale (25%) qui dépasse cette année le cloud (21%), la conception de solutions technologiques (16%) et la cybersécurité (14%).
Si Numeum observe une décélération sur le second trimestre 2023, il se satisfait de l'émergence L'empreinte des concepts de «Green IT» et «IT for Green» et confirme l'entrée en scène de des intelligences artificielles génératives perçues commeune source d'opportunités pour optimiser l'efficacité de leurs processus internes et pour apporter une valeur additionnelle à leurs clients. A noter que le domaine de la cybersécurité reste quasi stable sur une année ( -1 %)en dépit de la multiplication des cyberattaques et de la sensibilisation des entreprises aux enjeux « cyber ».
ESN 2023 : le recrutement est le maillon faible du secteur
Le maillon faible de ce panorama plutôt réjouissant reste le recrutement.
« L'incertitude quant à la capacité à atteindre les objectifs de recrutement à 3 ans est toutefois plus important qu'il y a 12 mois, avec +8% des acteurs se disant peu confiants ou sans visibilité.» constate Numeum.
Une des conséquences de cette situation est le recours à des travailleurs indépendants ( freelance) qui a augmenté de 2% en 2022.
« Après un investissement massif réalisé en 2022, les ESN et ICT anticipent un budget formation ramené à 3,4% de la masse salariale, notamment sur des thématiques techniques. Le cloud est la compétence la plus recherchée avec un bond de +9% par rapport à notre précédente enquête..» indique le syndicat professionnel.
* Méthodologie
Ce classement 2023 des Entreprises de Services du Numérique (ESN) et de celles de l'Ingénierie Conseil en Technologies (ICT), a été établi à partir des données collectées par Numeum et KPMG durant le deuxième trimestre 2023 auprès d'un échantillon représentatif de près de 160 ESN et ICT de toutes tailles, implantées en France, sur la base d'un questionnaire disponible en ligne. Ce classement est porté sur le chiffre d'affaires effectué en France en milliers d'euros.
Ci-dessous l'article original du classement 2022
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Tout va pour le mieux au pays des ESN et les ICT en France. Avec un chiffre d'affaires en croissance de 12% en 2021, elles enregistrent une croissance jamais observée depuis la création de ce classement qui fête sa cinquième édition.
Comme prévu, ce sont les « game changers » de l'IT qui tirent leur croissance : le cloud (30%), le conseil en transformation digitale (17%) et la cybersécurité (15%).
Dans ce contexte très porteur, le recrutement reste le point de crispation majeure pour l'ensemble des ESN, quelque soit leur taille.
» Les objectifs de recrutement pour 2022 sont en nette augmentation par rapport à 2021 : +24 % pour les Grandes Entreprises, +34 % pour les ETI, +45 % pour les PME et +106 % pour les TPE. » précise Numeum et KPMG.
Pour fidéliser les équipes en place, 49% des ESN indiquent qu'elles recourent aux augmentations de salaire et 19% adoptent des politiques sociales plus généreuses avec l'augmentation du nombre de jours de télétravail, les avantages sociaux ou l'adoption du flex office. Sur l'ensemble du secteur ESN, on observe une croissance de 5% de salaires.
Des ESN plus féminines...et plus green
34 % des recrutements réalisés en 2021 concernent des femmes ( +4%) avec un salaire moyen à l'embauche de 35 656 €.
Par ailleurs, la question environnementale est davantage traitée. » Les enjeux ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) deviennent un facteur clé d'attractivité et de rétention des talents. » indique l'étude.
Dans les faits, 54% des ESN et ICT disent avoir 'défini une raison d'être' et 90% à avoir désigné une personne chargée de l'ESG au sein de leur organisation et 62% des ESN ont mis en place un suivi de leur empreinte carbone.
Enfin, les ESN poursuivent leur investissement dans des domaines clé : le conseil en transformation digitale (20 %), le cloud (14 %), la cybersécurité (14 %), l'intelligence artificielle (13 %) et la méthode DevOps (8 % en recul de 7 points par rapport à l'année précédente).
'73 % des entreprises du secteur privilégient l'innovation produits ou de solutions, et 27 % l'innovation de process et d'organisation.' précise l'étude, pour un investissement moyen de 7% de leur chiffre d'affaires dans la R&D interne et l'innovation en 2021.
Retrouvez la liste et le classement des ESN et ICT en France en 2022.
Top 50 des ESN et ICT en 2022 : la liste
| Rang | ESN & ICT | Chiffres d'affaires en France ( en milliers d'euros ) |
| 1 | CAPGEMINI | 3 799 000 |
| 2 | SCC FRANCE | 2 017 838 |
| 3 | ATOS | 1 828 000 |
| 4 | SOPRA STERIA | 1 824 900 |
| 5 | ACCENTURE | 1 783 638 |
| 6 | IBM FRANCE | 1 735 000 |
| 7 | ECONOCOM | 1 344 600 |
| 8 | CGI FRANCE | 1 157 618 |
| 9 | ALTEN | 1 031 889 |
| 10 | ORANGE BUSINESS SERVICES | 884 331 |
| 11 | DOCAPOSTE | 745 000 |
| 12 | AKKODIS | 700 000 |
| 13 | COMPUTACENTER FRANCE | 630 018 |
| 14 | NEURONES | 579 900 |
| 15 | DEVOTEAM | 492 774 |
| 16 | THALES SERVICES NUMERIQUES | 486 000 |
| 17 | SPIE ICS | 484 000 |
| 18 | TESSI | 418 000 |
| 19 | SII | 383 000 |
| 20 | OVHCLOUD | 342 582 |
| 21 | OPEN | 329 000 |
| 22 | TALAN | 273 853 |
| 23 | EXPERIS FRANCE | 260 000 |
| 24 | AUBAY | 237 100 |
| 25 | GIE FASTOR | 220 000 |
| 26 | ASTEK | 210 000 |
| 27 | APSIDE | 210 000 |
| 28 | VISEO | 200 000 |
| 29 | SCALIAN | 191 400 |
| 30 | ACENSI | 182 000 |
| 31 | HELPLINE | 158 729 |
| 32 | KEYRUS | 155 000 |
| 33 | VISIATIV | 154 800 |
| 34 | GROUPE TIBCO | 150 000 |
| 35 | CONSORT GROUP | 142 462 |
| 36 | NÉO-SOFT | 141 000 |
| 37 | SYNCHRONE | 131 500 |
| 38 | GROUPE INTM | 130 000 |
| 39 | SMILE | 128 000 |
| 40 | HARDIS GROUP | 128 000 |
| 41 | ALTECA | 114 000 |
| 42 | MC2I | 111 464 |
| 43 | NIJI | 98 194 |
| 44 | ANTEMETA | 97 171 |
| 45 | KLEE GROUP | 95 000 |
| 46 | APIXIT | 91 000 |
| 47 | HN SERVICES | 90 845 |
| 48 | RICOH FRANCE | 85 848 |
| 49 | HR TEAM | 76 100 |
| 50 | AUDENSIEL | 76 000 |
Source : @Numeum et @KPMG
* Entreprises de Services du Numérique
** sociétés d'Ingénierie et de Conseil en Technologies
Ci-dessous l'article original du classement 2021
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' Si l'impact de la Covid-19 a été significatif sur l'activité des des ESN* et encore plus des ICT** entre mars et septembre 2020, le secteur a su faire preuve d'agilité et de résilience. Nos entreprises ont ainsi pour la plupart pu renouer avec la croissance dès la fin de l'année 2020 ! ' peut-on lire dans le propos liminaire de l'étude annuelle de Numeum et KPMG sur le marché français des services IT.
Au regard des résultats et de la perte de plusieurs centaines de millions d'euros constatés sur un an, on se remémore la violence du choc de la première vague. La conséquence la plus visible est le bouleversement du Top 5. Si Capgemini conserve la tête du classement ( avec près de 400 millions de CA en moins), Sopra Steria dévisse de la 2ème à la 5ème place laissant IBM France lui ravir son rang ainsi que SCC et Atos s'intercaler.
Services Cloud : première activité des ESN
Selon l'étude, le retour à la croissance est largement portée par le développement des offres ( 78%) mais également par les recrutements ( 67 %). Ainsi, le Cloud est devenu le premier segment (23 %) des offres de services/solutions devant le 'conseil en transformation digital' (21%) et la cybersécurité ( 14%). En revanche, le développement à l'international n'impulse la croissance que pour 38% des ESN et ICT.
Le recrutement reste un sujet stratégique pour envisager une croissance soutenue. Si les périodes de confinement en 2020 ont gelées les embauches, l'offensive sur les talents a repris de plus belle en tenant compte de l'évolution des attentes. Pour 70% des entreprises du secteur, des dispositifs d'aide au télétravail ont été adoptés ( écrans, chaises, équipement) avec des offres de formation qui sont perçues comme les meilleurs outils de fidélisation. Autre focus pour améliorer le recrutement : les initiatives ESG ( Environnementales, Sociales et de Gouvernance) sont massivement intégrées (91%) sur leur feuille de route stratégique.
Du côté de l'innovation technologique, l'investissement en R&D reste stable avec une moyenne de 5% du chiffre d'affaires investi mais marqué par une grande disparité entre les PME/TPE (9%) et les GE/ETI (1%). Le Cloud (14%) est désormais devancé par les data sciences (big data, analytics) et les méthodologies (Agile, DevOps, scrum,..) et suivi de très près par l'intelligence artificielle (13%).
Retrouvez la liste et le classement des ESN et ICT en France en 2021.
Top 50 des ESN et ICT en 2021 : la liste
Rang | ESN | Chiffre d'affaires France en milliers d'euros |
1 | CAPGEMINI | 3 443 000 |
2 | IBM FRANCE | 2 216 274 |
3 | SCC | 1 856 762 |
4 | ATOS | 1 788 000 |
5 | SOPRA STERIA | 1 655 630 |
6 | ACCENTURE | 1 635 461 |
7 | ECONOCOM | 1 446 000 |
8 | CGI FRANCE | 1 128 622 |
9 | ALTEN | 907 480 |
10 | INETUM (anciennement GFI) | 848 996 |
11 | ORANGE BUSINESS SERVICES | 810 589 |
12 | COMPUTACENTER | 661 189 |
13 | DOCAPOSTE | 620 160 |
14 | DXC TECHNOLOGY | 586 377 |
15 | NEURONES | 524 500 |
16 | AKA | 480 000 |
17 | THALES SERVICES NUMERIQUES | 461 291 |
18 | RICOH FRANCE | 453 103 |
19 | SPIE ICS | 449 300 |
20 | AXIANS COMMUNICATION CLOUD | 405 000 |
21 | TESSI | 363 000 |
22 | WAVESTONE | 356 548 |
23 | DEVOTEAM | 352 000 |
24 | OVH CLOUD | 328 600 |
25 | SII | 316 200 |
26 | OPEN GROUPE | 289 700 |
27 | SEGULA TECHNOLOGIES | 287 000 |
28 | NXO FRANCE | 235 000 |
29 | EXPERIS | 233 000 |
30 | TALAN | 219 000 |
31 | AUBAY | 217 000 |
32 | INFOTEL | 211 518 |
33 | UMANIS | 211 511 |
34 | APSIDE | 211 000 |
35 | SCALIAN | 178 000 |
36 | (GROUPE) ASTEK | 173 961 |
37 | MODIS FRANCE | 166 800 |
38 | GIE FASTOR | 160 000 |
39 | TECHNOLOGY & STRATEGY | 160 000 |
40 | VISEO | 159 939 |
41 | NTT FRANCE | 159 000 |
42 | CS GROUPE FRANCE | 143 142 |
43 | ACENSI | 147 320 |
44 | KEYRUS | 147 243 |
45 | HELPLINE | 145 021 |
46 | CONSORT GROUPE | 143 907 |
47 | GROUPE TIBCO | 140 385 |
48 | VISIATIV | 138 700 |
49 | GROUPE INTM | 126 000 |
50 | ITS GROUP | 125 000* |
*
* Entreprises de Services du Numérique
** sociétés d'Ingénierie et de Conseil en Technologies
Ci-dessous l'article original du classement 2020
Capgemini domine (toujours) le marché des ESN en 2020... sur la foi d'un classement qui ne rend que marginalement compte des effets de la crise.
Adaptation, résilience, mutation, relance... KPMG et Syntec Numérique emploient, dans le compte rendu de leur enquête annuelle « Grand-Angle ESN & ICT », un vocabulaire emblématique de la crise sanitaire.
Celle-ci a entraîné le report de la traditionnelle soirée de présentation des résultats. Aux dernières nouvelles, il est question de l'organiser en janvier. En attendant, on nous invite à considérer le compte rendu - publié fin novembre parallèlement à l'annonce de la fusion avec TECH IN France - comme « préliminaire ».
D'ores et déjà, c'est le contraste avec le bilan précédent, communiqué début septembre 2019. On nous dépeignait alors des ESN « confiantes dans l'avenir » et qui se concentraient notamment sur « la fidélisation des talents et l'innovation ». Un chiffre ressortait : sur l'ensemble des répondants, la croissance organique médiane en 2018 s'élevait à 18 % (contre 13 % en 2017).
Les ICT bouleversent (un peu) le classement
Cette année, le périmètre s'élargit : aux ESN s'adjoignent les ICT (sociétés de conseil en technologies). Syntec Numérique et KPMG en donnent les définitions suivantes :
La crise est omniprésente au sein du questionnaire 2020. Deux pages lui sont même dédiées, avec trois axes d'intérêt : impact économique, gestion RH et mesures des pouvoirs publics. On en retiendra, entre autres, que :
Revenus : le Covid reste hors stats
Comme à l'accoutumée, l'étude s'accompagne d'un classement en volume de C. A. Mais celui-ci ne rend encore que marginalement compte des effets de la crise, étant basé sur l'année 2019.
Le revenu cumulé des 10 premiers enregistre tout de même une légère baisse par rapport au classement précédent (fondé sur les revenus du dernier exercice arrêté). Il s'élève à 17,96 milliards d'euros, en repli de 0,6 %.
L'arrivée des ICT - à commencer par Altran et Akka Technologies, respectivement 11e et 14e - a un apport positif sur le reste du classement. En considérant les 20 premiers, le revenu global cumulé augmente de 9,1 %, à 24,55 milliards d'euros. La croissance est encore plus nette en élargissant aux 30 premiers (+15,3 %), aux 40 premiers (+17,9 %), voire aux 50 premiers (+19,6 %).
Peu d'évolution dans le top 10, si ce n'est la chute d'OBS (8e ; 6 places de perdues) et l'ascension de Sopra Steria (2e ; 4 places de gagnées). Capgemini reste en tête, IBM demeurant sur la troisième marche du podium, devançant toujours Atos et Accenture.
Top 50 des ESN et ICT en 2020 : la liste
Rang | ESN | Chiffre d'affaires France en milliers d'euros |
1 | CAPGEMINI | 3 017 000 |
2 | SOPRA STERIA | 2 216 926 |
3 | IBM | 2 135 900 |
4 | ATOS | 1 788 000 |
5 | ACCENTURE | 1 785 557 |
6 | SCC | 1 672 954 |
7 | ECONOCOM | 1 545 000 |
8 | ORANGE BUSINESS SERVICES | 1 487 000 |
9 | CGI | 1 185 928 |
10 | ALTEN | 1 125 000 |
11 | ALTRAN | 1 042 000 |
12 | INETUM (anciennement GFI) | 925 509 |
13 | AXIANS | 920 000 |
14 | AKKA TECHNOLOGIES | 661 000 |
15 | COMPUTACENTER | 645 000 |
16 | DOCAPOSTE | 527 000 |
17 | NEURONES | 510 100 |
18 | THALES SERVICES NUMERIQUES | 486 002 |
19 | SPIE ICS | 444 000 |
20 | RICOH FRANCE | 430 824 |
21 | SEGULA TECHNOLOGIES | 396 000 |
22 | WAVESTONE | 360 790 |
23 | DEVOTEAM | 352 000 |
24 | SII | 347 539 |
25 | TATA CONSULTANCY SERVICES FRANCE | 337 000 |
26 | TESSI | 322 900 |
27 | AUSY | 318 000 |
28 | OPEN | 298 000 |
29 | NXO FRANCE | 231 000 |
30 | INFOTEL | 222 690 |
31 | UMANIS | 215 046 |
32 | AUBAY | 214 000 |
33 | APSIDE | 208 000 |
34 | TALAN | 204 000 |
35 | SCALIAN | 202 030 |
36 | MODIS FRANCE | 182 890 |
37 | ASTEK | 188 113 |
38 | PROSERVIA | 187 429 |
39 | CS SYSTEMES D'INFORMATION | 180 989 |
40 | KEYRUS | 168 200 |
41 | CONSORT GROUP | 156 651 |
42 | NTT FRANCE | 155 626 |
43 | VISEO | 155 017 |
44 | VISIATIV | 154 122 |
45 | HELPLINE | 141 519 |
46 | GROUPE INTM | 139 000 |
47 | SYNCHRONE | 127 629 |
48 | SMILE | 114 400 |
49 | HARDIS GROUPE | 113 943 |
50 | CHEOPS TECHNOLOGY | 112 000 |
Retrouvez le classement du TOP 10 des ESN de l'année 2019