LeddarTech apporte des modifications à sa facilité de crédit et à son offre de financement relais

QUÉBEC, Canada, 09 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech^® Holdings Inc. (« LeddarTech ») (NASDAQ : LDTC), une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l'IA, innovatrices et brevetées, a annoncé aujourd'hui que LeddarTech et Texas Instruments (« TI ») ont conclu une entente de collaboration stratégique et une entente de licence de logiciel afin de permettre une solution complète et intégrée, basée sur une plateforme, pour les marchés des systèmes avancés d'aide à la conduite (systèmes ADAS) et de la conduite autonome (systèmes AD). Aux termes de l'entente de licence, TI a convenu de verser des redevances par anticipation à LeddarTech afin de catalyser la commercialisation conjointe.

En lien avec les ententes de collaboration et de licence avec TI et les redevances par anticipation aux termes de celles-ci (les « Redevances payées d'avance par TI »), LeddarTech a conclu les conventions suivantes :

• une quatorzième convention de modification (la « Quatorzième convention de modification ») avec la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« Desjardins ») concernant l'offre de financement modifiée et mise à jour en date du 5 avril 2023 (la « Facilité de crédit de Desjardins »), en vertu de laquelle Desjardins a accepté, notamment : (i) de reporter temporairement le paiement des intérêts des mois de juillet à décembre 2024 jusqu'à la première des deux dates suivantes : (x) la date du décaissement final d'un ou de plusieurs investissements en titres de capitaux propres dans l'emprunteur pour un produit brut minimum de 35 000 000 $ US au total (la « Date butoir à court terme ») ou (y) le 31 janvier 2025 en supposant le décaissement en faveur de LeddarTech de la totalité du premier versement des Redevances payées d'avance par TI; et (ii) de suspendre temporairement l'engagement d'encaisse minimum prévu par la Facilité de crédit de Desjardins jusqu'à la première des deux dates suivantes : (x) le 13 décembre 2024 ou (y) la date de décaissement en faveur de LeddarTech de la totalité du premier versement des Redevances payées d'avance par TI, après quoi LeddarTech sera tenue de conserver une encaisse minimum de 1 000 000 $ CA jusqu'à la première des deux dates suivantes : (x) la Date butoir à court terme ou (y) le 31 janvier 2025, et une encaisse minimum de 5 000 000 $ CA en tout temps après cette date;
• une deuxième convention de modification (la « Deuxième convention de modification ») avec les prêteurs initiaux dans le cadre du financement relais et certains membres de la direction et du conseil d'administration (collectivement, les « Prêteurs dans le cadre du financement relais ») relativement à l'offre de financement relais datée du 16 août 2024 (l'« Offre de financement relais ») aux termes de laquelle les Prêteurs dans le cadre du financement relais ont convenu, notamment, de reporter l'échéance du prêt-relais pour la faire passer au 13 décembre 2024, date qui sera automatiquement reportée lors du décaissement par TI à LeddarTech de la totalité du premier versement des Redevances payées d'avance par TI jusqu'à la première des deux dates suivantes : (x) le 31 janvier 2025 ou (y) le jour ouvrable suivant la Date butoir à court terme.

La Quatorzième convention de modification de la Facilité de crédit de Desjardins prévoit également un paiement mensuel par LeddarTech de 125 000 $ CA à Desjardins jusqu'à la Date butoir à court terme, lesquels paiements seront dus et payables à la première des dates suivantes : la Date butoir à court terme ou le 13 décembre 2024. Toutefois, si la totalité du premier versement des Redevances payées d'avance par TI est reçue au plus tard le 13 décembre 2024, le report sera prolongé jusqu'à la première des dates suivantes : (x) la Date butoir à court terme ou (y) le 31 janvier 2025.

Les descriptions qui précèdent de la Quatorzième convention de modification de la Facilité de crédit de Desjardins et de la Deuxième convention de modification de l'Offre de financement relais ne se veulent pas exhaustives et sont données entièrement sous réserve de ces conventions de modification, dont des exemplaires seront déposés sous les profils SEDAR+ et EDGAR de LeddarTech, respectivement au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov.

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions logicielles complètes de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l'intelligence artificielle qui permettent le déploiement d'applications ADAS, de conduite autonome (AD) et de stationnement. Les logiciels de classe automobile de LeddarTech appliquent des algorithmes d'intelligence artificielle et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l'environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en oeuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 et 2.

Ayant déposé plus de 170 demandes de brevets (dont 87 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d'aide à la conduite, de conduite autonome et de stationnement, l'entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c'est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Des renseignements complémentaires sur LeddarTech sont disponibles sur www.LeddarTech.com et sur LinkedIn, Twitter (X), Facebook et YouTube.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (lesquels énoncés prospectifs comprennent également les énoncés prospectifs et les renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables), y compris, mais sans s'y limiter, les énoncés relatifs à la stratégie, aux activités futures, aux perspectives, aux objectifs et aux projections financières et autres mesures financières anticipés de LeddarTech. Les énoncés prospectifs comprennent généralement des énoncés de nature prévisionnelle qui dépendent d'événements ou de conditions à venir ou qui s'y réfèrent, et comprennent des termes tels que « pouvoir », « anticiper », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « croire », « s'attendre à », « projeter de » et autres expressions similaires et verbes au futur et au conditionnel notamment. Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reposent sur des convictions et des hypothèses actuelles qui sont soumises à des risques et à des incertitudes et ne constituent pas des garanties de performance future. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans un énoncé prospectif en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : (i) la possibilité que les avantages anticipés du récent regroupement d'entreprises de LeddarTech ne se réalisent pas; (ii) le risque que des litiges entre actionnaires liés au regroupement d'entreprises ou autres règlements ou enquêtes entraînent des coûts importants de défense, d'indemnisation et de responsabilité; (iii) l'évolution de la conjoncture économique générale et/ou des conditions propres à l'industrie; (iv) les éventuelles perturbations dues au regroupement d'entreprises susceptibles de nuire aux activités de LeddarTech; (v) la capacité de LeddarTech à retenir, à attirer et à embaucher du personnel clé; (vi) les réactions ou changements négatifs potentiels dans les relations avec les clients, les employés, les fournisseurs ou d'autres parties; (vii) l'incertitude commerciale potentielle, y compris les changements dans les relations commerciales existantes suivant le regroupement d'entreprises, susceptible d'affecter la performance financière de LeddarTech; (viii) les développements législatifs, réglementaires et économiques; (ix) l'imprévisibilité et la gravité d'événements catastrophiques, y compris, mais sans s'y limiter, les actes de terrorisme, le déclenchement ou l'escalade d'une guerre ou d'hostilités et toute épidémie, pandémie ou apparition de maladie (y compris la COVID-19), ainsi que la réponse de la direction à l'un des facteurs susmentionnés; (x) l'accès au capital et au financement et la capacité de LeddarTech à maintenir le respect des clauses restrictives de ses emprunts; (xi) la capacité de LeddarTech à exécuter son modèle d'affaires, à remporter des contrats de conception et à générer des revenus significatifs; et (xii) les autres facteurs de risque détaillés de temps à autre dans les rapports de LeddarTech déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris les facteurs de risque figurant dans le rapport annuel de LeddarTech sur le formulaire 20-F pour l'exercice financier terminé le 30 septembre 2023. La liste des facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Sauf si la loi applicable l'exige, LeddarTech ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les énoncés prospectifs, ni à mentionner d'autres énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Contact :
Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et relations avec les investisseurs mondiaux, LeddarTech Holdings Inc.
Tél. : + 1-418-653-9000, poste 232, daniel.aitken@LeddarTech.com

• Site web, relations investisseurs : investors.LeddarTech.com
• Contact, relations investisseurs : Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com
• Contact, médias financiers : Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com
  

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Holdings Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

LeddarTech Holdings Inc. est une société publique cotée au NASDAQ sous le symbole « LDTC ».