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Vous êtes à la recherche d’une solution pour la gestion de votre patrimoine immobilier, bancaire et financier ? Pourquoi n’opteriez-vous pas pour une application de gestion de patrimoine ? Par chance, il en existe plusieurs sur le marché, chacune ayant ses propres spécificités.
Comme indiqué, ces applications sont indispensables pour le suivi et la gestion des passifs et des actifs. Elles recensent tous les produits d’investissement et d’épargne, les crédits et les comptes, analysent leurs performances et proposent des suggestions selon les profils des utilisateurs.
Elles peuvent être, par exemple, utilisées pour suivre les placements dans les SCPI ou les logements locatifs.
De manière générale, les logiciels de gestion de patrimoine sont destinés aux professionnels (le cabinet indépendant Euodia Finance, par exemple). Ils sont développés sur-mesure et répondent à des besoins précis.
Mais afin de satisfaire également les particuliers, certaines applications ont été spécialement créées pour eux. Elles leur permettent de suivre leurs placements en toute autonomie et mettent des fonctionnalités complètes à leur disposition.
Gérer son patrimoine avec une app offre des avantages considérables. Quelques-uns ont été listés ci-dessous :
Les fonctionnalités varient d’une application à une autre. Toutefois, il est important de préciser que les versions gratuites sont plus limitées en termes de services que les logiciels payants. Quoi qu’il en soit, assurez-vous de la présence de certaines options avant de choisir votre application de gestion de patrimoine :
Pour le suivi de l’évolution de votre patrimoine en temps réel et l’amélioration de votre situation financière, ne faites surtout pas l’impasse sur ces applications. Elles vous permettront d’ailleurs de bénéficier de conseils personnalisés sur la retraite, la pension, l’impôt sur le revenu, le budget, …
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