Cloud : les grands chiffres du marché européen

Que pèse le cloud en Europe ? Environ 53 milliards d’euros, soit un cinquième du marché mondial. Cette estimation vaut pour l’année 2020. On la doit à Global Strategy Group. L’entité de conseil en stratégie de KPMG s’est notamment appuyée sur des données d’IDC. Mais elle a aussi mené ses propres recherches, ponctuées d’une étude menée entre janvier et mars.

La démarche a impliqué, en particulier, des entretiens avec des dirigeants de moyennes et de grandes entreprises, ainsi que d’experts technologiques et juridiques. Ce en France et en Allemagne. S’y est associé un sondage web soumis à 200 dirigeants (38 % de DSI, 21 % de directeurs marketing, 15 % de directeurs juridiques, 14 % de DG, 12 % de directeurs des opérations) dans ces deux mêmes pays.

Sur les 53 milliards d’euros en question, 61 % seraient issus du SaaS ; 16 %, du PaaS ; 24 %, du IaaS.
À l’horizon 2027, on constaterait un léger rééquilibrage : 54 % pour le SaaS et 20 % pour le PaaS comme le IaaS. Le marché pourrait alors représenter 260 milliards d’euros. Soit une taille à peu près équivalente à celui des télécoms.
En 2030, on attendrait 560 milliards. Dont 50 % pour le SaaS, 24 % pour le PaaS et 26 % pour l’IaaS.

Le SaaS, un poids lourd pas facile à mettre en chiffres

En l’état, la valeur reste captée essentiellement par des acteurs non européens. La situation sur le segment IaaS en est emblématique. Au 1^er semestre 2020, AWS aurait accaparé 53 % des revenus. Suivraient Azure (9 %), Google (6 %), OVHcloud (4 %) et IBM Cloud (3 %)*. En France, IaaS et PaaS confondus, le classement est comparable, à ceci près que Google se trouve derrière OVHcloud… et Orange.

Si on s’intéresse à la présence dans les entreprises sans tenir compte des budgets alloués, les écarts sont moindres. SaaS inclus, 27 % des répondants au sondage web mentionnent AWS ; 23 %, Azure ; 21 %, Google. IBM en est à 19 % ; OVHcloud, à 17 % ; SAP, à 16 % ; Oracle, à 13 % ; T-Systems, à 12 % ; Salesforce, à 4 % ; Alibaba Cloud, à 3 %.

Sans changement par rapport à la situation actuelle, la valeur captée en Europe serait dans la fourchette de 40 à 45 milliards d’euros à l’horizon 2027, pour 150 000 à 175 000 emplois créés sur place, estime KPMG. On en serait, en revanche, à 60-70 milliards d’euros et 330 000 – 350 000 emplois en cas d’activation de certains leviers. L’étude en liste cinq, conduits par le marché (avec GAIA-X en tête de liste) ou par la réglementation (allant jusqu’à des obligations de séparation fonctionnelle ou structurelle d’activités).

* 25 % du marché IaaS en Europe est dans la main de challengers.
Difficile de donner une estimation tous segments confondus. On aura toutefois noté que 4 % des répondants au sondage web ont cité d’autres fournisseurs que ceux listés ci-dessus. En l’occurrence, HCL, Scaleway, Veeva Systems, Huawei, TCS et QAD DynaSys Cloud. La question qu’on leur a posée (« Qui sont vos fournisseurs de services cloud, en particulier pour le IaaS et le PaaS ? » n’excluait pas le SaaS, ce qui peut expliquer par exemple la présence de SAP.

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