Les Entreprises de Services du Numérique (ESN) françaises ont le moral. Selon l’édition 2019 de l’étude de Syntec Numérique et KPMG, « cette année est marquée par l’accélération et le niveau très élevé de confiance des ESN dans leur avenir ».
« Portées par la transformation digitale des entreprises, les freins au développement des ESN ne sont pas du côté de la demande mais bien du côté de l’offre de compétences. La tension sur les recrutements reste vive et les ESN doivent trouver de nouveaux moyens pour poursuivre leur développement. Ainsi le recours à la croissance externe est plébiscité par 88 %
d’entre elles avec comme priorité l’acquisition de nouveaux talents. Cette propension du secteur à combiner croissance externe et interne est un puissant accélérateur pour atteindre une taille critique, développer de nouvelles expertises et de nouvelles zones géographiques. » explique Guillaume Cauchois, Head of Technology M&A de KPMG Corporate Finance.
OBS s’est ainsi emparé de Business et Décision tandis que Capgemini espère finaliser le rachat d’Altran pour 5 milliards $.
« La majorité des ESN françaises considère la France comme le marché le plus porteur en 2018 et à horizon 3 ans. Si la dynamique du marché français est réelle et se concrétise par un taux de croissance organique soutenu des répondants, l’attractivité surreprésentée du marché national reflète le faible degré d’internationalisation de nos acteurs français. En moyenne, seuls 18% du chiffre d’affaires sont réalisés à l’étranger avec une très forte disparité en fonction de la taille des ESN. Les grands acteurs ont franchi très tôt le cap de l’international et opèrent la majorité de leur activité à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, premier marché mondial. » détaille Xavier Niffle Associé de KPMG Technology, Media, Telecommunications, Practice ESN.
Parmi les domaines sur lesquels elles développent leur offre, c’est l’analyse, le traitement et la sécurité des données qui dominent, notamment avec le développement des technologies de l’IA.
« Les ESN appliquent les méthodes et les outils qu’elles proposent à leurs clients pour accélérer leur propre transformation : incarnation de la fonction innovation, mise en place de challenges d’open innovation, création d’incubateurs ou de pépinières, co-investissement aux côtés de leurs clients… l’innovation est dans l’ADN des ESN ! L’innovation est encore majoritairement orientée produit et donc croissance de l’activité et dans une moindre mesure liée au process qui permet de gagner en rentabilité. L’intelligence artifcielle est le domaine technologique qui progresse le plus et devance en 2018 le cloud. » commente Maguelone Bedrines, -Directrice marketing et partenariat – de la Fondation F. Iniciativas
La difficulté de recrutement reste un des principaux défis à relever et les politiques de Qualité de Vie au Travail (QVT) se sont multipliées ( 64 % du panel) pour limiter le turnover.
« La difficulté à se rendre visible auprès des candidats ainsi que la concurrence nationale ou internationale entre les ESN, en termes de recrutement, viennent accentuer ces difficultés. La gestion des talents reste un enjeu prioritaire pour les ESN. » détaille Nicolas Desormière, Directeur commercial des Branches de Malakoff Médéric.
1 – CAPGEMINI : 3 069 000 milliers €
2 – OBS ( Orange Business Services) : 2 312 000 milliers €
3 – IBM : 2 140 000 milliers €
4 – ATOS : 2 101 000 milliers €
5 – ACCENTURE : 1 773 000 milliers €
6 – SOPRA STERIA : 1 699 000 milliers €
7 – SCC : 1 534 000 milliers €
8 – ECONOCOM : 1 406 000 milliers €
9 – CGI : 1 132 000 milliers €
10 – GFI INFORMATIQUE : 904 000 milliers €
Rang | ESN | Chiffre d’affaires France en milliers d’euros |
1 | CAPGEMINI | 3 069 000 |
2 | ORANGE BUSINESS SERVICES | 2 312 000 |
3 | IBM | 2 140 000 |
4 | ATOS | 2 101 000 |
5 | ACCENTURE | 1 773 000 |
6 | SOPRA STERIA | 1 699 000 |
7 | SCC | 1 534 000 |
8 | ECONOCOM | 1 406 000 |
9 | CGI | 1 132 000 |
10 | GFI INFORMATIQUE | 904 000 |
11 | AXIANS | 762 000 |
12 | DXC TECHNOLOGY | 725 000 |
13 | COMPUTACENTER | 561 000 |
14 | DOCAPOSTE | 503 000 |
15 | SPIE ICS | 412 000 |
16 | WEBHELP | 390 600 |
17 | DEVOTEAM | 319 400 |
18 | OPEN | 310 000 |
19 | NXO FRANCE | 239 000 |
20 | INFOTEL | 210 500 |
21 | AUBAY | 207 000 |
22 | UMANIS | 202 000 |
23 | TALAN | 195 000 |
24 | APSIDE | 187 000 |
24 | CS SYSTÈMES D’INFORMATION | 187 000 |
26 | PROSERVIA | 166 000 |
27 | CONSORT NT | 159 000 |
28 | KEYRUS | 153 000 |
29 | VISEO | 145 200 |
30 | ITS GROUP | 134 000 |
31 | BT SERVICES | 131 000 |
32 | GROUPE INTM | 128 000 |
33 | TIBCO | 127 000 |
34 | SYNCHRONE | 126 000 |
35 | SOFTEAM GROUP | 125 000 |
36 | ACENSI SAS | 123 000 |
37 | CHEOPS TECHNOLOGY | 104 300 |
38 | JOUVE | 100 000 |
39 | ADISTA | 92 000 |
40 | ANTEMETA | 91 000 |
41 | SMILE | 90 563 |
42 | FASTOR GIE | 90 000 |
43 | NEO-SOFT SERVICES | 89 367 |
44 | AFD.TECH | 81 000 |
45 | T-SYSTEMS | 80 000 |
46 | MC2I GROUPE | 77 000 |
46 | MICROPOLE | 77 000 |
48 | SAP LABS FRANCE | 71 174 |
49 | HUAWEI TECHNOLOGIES | 68 978 |
50 | GROUPE HN | 66 210 |
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