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HP et Dell au sommet du marché des serveurs

IDC et Gartner livrent leurs estimations de ventes pour le marché des serveurs sur le troisième trimestre 2015. Les deux cabinets d’analyses s’accordent sur une hausse du marché sur un an, mais pas sur son importance.

Pour IDC, il s’est vendu 2,49 millions de serveurs sur Q3 2015, soit une hausse de 4,5 % sur un an. Gartner a pour sa part décompté 2,76 millions de serveurs, +9,2 % depuis Q3 2014. Les chiffres sont plus proches concernant les revenus générés : 13,4 milliards de dollars, +5,1 %, pour IDC ; 13,5 milliards de dollars, +7,5 %, pour Gartner.

Revenus : HPE, Dell IBM, Lenovo, Cisco

Nous constatons un même top5 pour IDC…

HPE : 3,68 milliards de dollars, +9 % ; 27,5 % de parts de marché (+1 point) ;
Dell : 2,43 milliards de dollars, +7,3 % ; 18,1 % de parts de marché (+0,3 point) ;
IBM : 1,29 milliard de dollars, -44,6 % ; 9,6 % de parts de marché (-8,4 points) ;
Lenovo : 1,05 milliard de dollars, +536,1 % ; 7,8 % de parts de marché (+6,5 points) ;
Cisco : 886 millions de dollars, +12,7 % ; 6,6 % de parts de marché (+0,4 point).

… et Gartner :

HPE : 3,68 milliards de dollars, +9,1 % ; 27,3 % de parts de marché (+0,4 point) ;
Dell : 2,42 milliards de dollars, +9 % ; 17,9 % de parts de marché (+0,2 point) ;
IBM : 1,33 milliard de dollars, -42,8 % ; 9,8 % de parts de marché (-8,7 points) ;
Lenovo : 1,07 milliard de dollars, +545,2 % ; 7,9 % de parts de marché (+6,6 points) ;
Cisco : 886 millions de dollars, +13 % ; 6,6 % de parts de marché (+0,4 point).

IBM souffre de la vente de sa branche serveurs x86 à Lenovo, et se trouve relégué en troisième place du classement, derrière Dell. Vous noterez que le transfert ne s’est pas fait totalement en faveur de Lenovo, le chiffre d’affaires combiné des deux entreprises étant en légère baisse.

2016 sera l’année clé pour ces deux acteurs. IBM devra démontrer que sa double stratégie Power – OpenPower est pertinente, et Lenovo prouver qu’il est capable de s’imposer dans le monde des serveurs.

Volumes : HPE, Dell, Lenovo, Huawei, Inspur

Seul Gartner livre des estimations détaillées des volumes de ventes par constructeur. Les voici :

HPE : 613 mille serveurs, 22,2 % de parts de marché, +7,7 % sur un an ;
Dell : 501 mille serveurs, 18,1 % de parts de marché, +2,1 % sur un an ;
Lenovo : 242 mille serveurs, 8,8 % de parts de marché, +183,2 % sur un an ;
Huawei : 134 mille serveurs, 4,9 % de parts de marché, +43,6 % sur un an ;
Inspur : 99 mille serveurs, 3,6 % de parts de marché, +9 % sur un an.

Lenovo, Huawei, Inspur… Les constructeurs chinois sont présents en force au sein des datacenters. Et c’est sans compter sur les ODM, qui vendent de plus en plus de serveurs directement aux clients finaux (et non plus au travers d’intermédiaires comme les constructeurs traditionnels). Selon IDC, les revenus des ODM sont en hausse de 7,1 % sur un an, à 1,21 milliard de dollars.