Gfi INFORMATIQUE : ÉMISSION D’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE POUR UN MONTANT DE 90 MILLIONS D’EUROS

Saint-Ouen (France), le 1
^er
août 2018


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Gfi Informatique annonce avoir procédé avec succès à une émission obligataire non cotée d'un montant de 90 millions d'euros. L'opération a été souscrite par des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé de type « Euro PP ».

Les obligations émises portent intérêt au taux annuel de 3.25% pour un remboursement in fine à 7 ans (échéance juillet 2025).

Intervenant dans un contexte de marché favorable, cette transaction vient refinancer partiellement le crédit syndiqué existant tout en allongeant la maturité moyenne de la dette du Groupe.

L'émission obligataire a été dirigée par BNP Paribas et Crédit Agricole CIB qui ont été conseillés par le cabinet CMS Francis Lefebvre. Gfi Informatique a été conseillé par le cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

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À propos de Gfi Informatique



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