Tele2 lorgne sur Versatel

Les grandes manoeuvres des opérateurs télécoms européens semblent à nouveau à l’ordre du jour. Tele2 Netherlands, la filiale néerlandaise de l’opérateur de télécommunications suédois Tele2, annonce proposer 1,34 milliard d’euros en numéraire pour le rachat du néerlandais Versatel.

Ensuite, Tele2 envisage de revendre les activités allemandes du groupe à des fonds d’investissement. Tele2 compte verser 2,20 euros par action en cash pour les actions ordinaires de Versatel et environ 132.274 euros par emprunt convertible, expliquent les deux groupes dans un communiqué. L’offre représente une prime de 14% comparé au cours de clôture de 1,93 euro vendredi. Des fonds conseillés par Apax projettent de racheter ensuite les activités allemandes de Versatel pour environ 565 millions d’euros sur la base de la valeur d’entreprise une fois que l’offre de Tele2 sera bouclée, précisent les deux groupes. Le conseil de surveillance de Versatel, qui a été en pourparlers pendant de longues semaines avec Belgacom, indique s’être prononcé ‘à l’unanimité’ en faveur de l’opération. En regroupant ses activités aux Pays-Bas et en Belgique avec celles de Versatel, Tele2 compte réaliser un chiffre d’affaires pro forma de 800 millions d’euros et un EBITDA de 112 millions dans les pays du Benelux.