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ESN 2019 : le Top 10 en France
Capgemini, Orange Business Services et IBM dominent (toujours) le marché des ESN en 2019. Sur un marché porté par les projets de transformation numérique, le recrutement des compétences reste leur principal défi.
Les Entreprises de Services du Nume?rique (ESN) françaises ont le moral. Selon l'édition 2019 de l'étude de Syntec Numérique et KPMG, « cette anne?e est marque?e par l'acce?le?ration et le niveau tre`s e?leve? de confiance des ESN dans leur avenir ».
« Porte?es par la transformation digitale des entreprises, les freins au de?veloppement des ESN ne sont pas du co^te? de la demande mais bien du co^te? de l'offre de compe?tences. La tension sur les recrutements reste vive et les ESN doivent trouver de nouveaux moyens pour poursuivre leur de?veloppement. Ainsi le recours a` la croissance externe est ple?biscite? par 88 %
d'entre elles avec comme priorite? l'acquisition de nouveaux talents. Cette propension du secteur a` combiner croissance externe et interne est un puissant acce?le?rateur pour atteindre une taille critique, de?velopper de nouvelles expertises et de nouvelles zones ge?ographiques. » explique Guillaume Cauchois, Head of Technology M&A de KPMG Corporate Finance.
OBS s'est ainsi emparé de Business et Décision tandis que Capgemini espère finaliser le rachat d'Altran pour 5 milliards $.
« La majorite? des ESN franc?aises conside`re la France comme le marche? le plus porteur en 2018 et a` horizon 3 ans. Si la dynamique du marche? franc?ais est re?elle et se concre?tise par un taux de croissance organique soutenu des re?pondants, l'attractivite? surrepre?sente?e du marche? national refle`te le faible degre? d'internationalisation de nos acteurs franc?ais. En moyenne, seuls 18% du chiffre d'affaires sont re?alise?s a` l'e?tranger avec une tre`s forte disparite? en fonction de la taille des ESN. Les grands acteurs ont franchi tre`s to^t le cap de l'international et ope`rent la majorite? de leur activite? a` l'e?tranger, notamment aux Etats-Unis, premier marche? mondial. » détaille Xavier Niffle Associe? de KPMG Technology, Media, Telecommunications, Practice ESN.
L'IA devance le Cloud
Parmi les domaines sur lesquels elles développent leur offre, c'est l'analyse, le traitement et la sécurité des données qui dominent, notamment avec le développement des technologies de l'IA.
« Les ESN appliquent les me?thodes et les outils qu'elles proposent a` leurs clients pour acce?le?rer leur propre transformation : incarnation de la fonction innovation, mise en place de challenges d'open innovation, cre?ation d'incubateurs ou de pe?pinie`res, co-investissement aux co^te?s de leurs clients. l'innovation est dans l'ADN des ESN ! L'innovation est encore majoritairement oriente?e produit et donc croissance de l'activite? et dans une moindre mesure lie?e au process qui permet de gagner en rentabilite?. L'intelligence artifcielle est le domaine technologique qui progresse le plus et devance en 2018 le cloud. » commente Maguelone Bedrines, -Directrice marketing et partenariat - de la Fondation F. Iniciativas
ESN : recrutements sous haute tension
La difficulté de recrutement reste un des principaux défis à relever et les politiques de Qualite? de Vie au Travail (QVT) se sont multipliées ( 64 % du panel) pour limiter le turnover.
« La difficulte? a` se rendre visible aupre`s des candidats ainsi que la concurrence nationale ou internationale entre les ESN, en termes de recrutement, viennent accentuer ces difficulte?s. La gestion des talents reste un enjeu prioritaire pour les ESN. » détaille Nicolas Desormière, Directeur commercial des Branches de Malakoff Me?de?ric.
ESN : Top 10 du marché français*
1 - CAPGEMINI : 3 069 000 milliers ?
2 - OBS ( Orange Business Services) : 2 312 000 milliers ?
3 - IBM : 2 140 000 milliers ?
4 - ATOS : 2 101 000 milliers ?
5 - ACCENTURE : 1 773 000 milliers ?
6 - SOPRA STERIA : 1 699 000 milliers ?
7 - SCC : 1 534 000 milliers ?
8 - ECONOCOM : 1 406 000 milliers ?
9 - CGI : 1 132 000 milliers ?
10 - GFI INFORMATIQUE : 904 000 milliers ?
Top 50 des ESN en 2019
|
Rang |
ESN |
Chiffre d'affaires France en milliers d'euros |
|
1 |
CAPGEMINI |
3 069 000 |
|
2 |
ORANGE BUSINESS SERVICES |
2 312 000 |
|
3 |
IBM |
2 140 000 |
|
4 |
ATOS |
2 101 000 |
|
5 |
ACCENTURE |
1 773 000 |
|
6 |
SOPRA STERIA |
1 699 000 |
|
7 |
SCC |
1 534 000 |
|
8 |
ECONOCOM |
1 406 000 |
|
9 |
CGI |
1 132 000 |
|
10 |
GFI INFORMATIQUE |
904 000 |
|
11 |
AXIANS |
762 000 |
|
12 |
DXC TECHNOLOGY |
725 000 |
|
13 |
COMPUTACENTER |
561 000 |
|
14 |
DOCAPOSTE |
503 000 |
|
15 |
SPIE ICS |
412 000 |
|
16 |
WEBHELP |
390 600 |
|
17 |
DEVOTEAM |
319 400 |
|
18 |
OPEN |
310 000 |
|
19 |
NXO FRANCE |
239 000 |
|
20 |
INFOTEL |
210 500 |
|
21 |
AUBAY |
207 000 |
|
22 |
UMANIS |
202 000 |
|
23 |
TALAN |
195 000 |
|
24 |
APSIDE |
187 000 |
|
24 |
CS SYSTE`MES D'INFORMATION |
187 000 |
|
26 |
PROSERVIA |
166 000 |
|
27 |
CONSORT NT |
159 000 |
|
28 |
KEYRUS |
153 000 |
|
29 |
VISEO |
145 200 |
|
30 |
ITS GROUP |
134 000 |
|
31 |
BT SERVICES |
131 000 |
|
32 |
GROUPE INTM |
128 000 |
|
33 |
TIBCO |
127 000 |
|
34 |
SYNCHRONE |
126 000 |
|
35 |
SOFTEAM GROUP |
125 000 |
|
36 |
ACENSI SAS |
123 000 |
|
37 |
CHEOPS TECHNOLOGY |
104 300 |
|
38 |
JOUVE |
100 000 |
|
39 |
ADISTA |
92 000 |
|
40 |
ANTEMETA |
91 000 |
|
41 |
SMILE |
90 563 |
|
42 |
FASTOR GIE |
90 000 |
|
43 |
NEO-SOFT SERVICES |
89 367 |
|
44 |
AFD.TECH |
81 000 |
|
45 |
T-SYSTEMS |
80 000 |
|
46 |
MC2I GROUPE |
77 000 |
|
46 |
MICROPOLE |
77 000 |
|
48 |
SAP LABS FRANCE |
71 174 |
|
49 |
HUAWEI TECHNOLOGIES |
68 978 |
|
50 |
GROUPE HN |
66 210 |
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