Atos : le consortium Onepoint choisi pour relancer l’ESN
Le projet « One Atos », soutenu par le consortium Onepoint, est retenu pour relancer l’ESN. Une première étape qui doit être finalisée d’ici juillet par un accord définitif de restructuration financière.
David Layani : 1. Daniel Kretinsky : 0. Après avoir reporté de quelques heures la décision, le conseil d’administration d’Atos et la conciliatrice Hélène Bourbouloux ont choisi l’offre présentée par le consortium Onepoint face à son concurrent EPEI.
« (…) La proposition reçue du consortium Onepoint est la mieux orientée en matière d’intérêt social d’Atos, y compris de ses salariés, clients, fournisseurs, créanciers, actionnaires et autres parties prenantes. » indique le communiqué.
Le projet de David Layani, premier actionnaire d’Atos depuis octobre 2023, est soutenu par Butler Industries et Econocom, ainsi que d’une majorité de créanciers financiers de l’ESN.
3 milliards € convertis en fonds propres
Concrètement, le consortium Onepoint avance une série de mesures financières ( voir ci-dessous) propres à maintenir le fonctionnement d’Atos à court terme et de préparer sa relance. Notamment, la conversion de 2,9 milliards € de dettes en fonds propres et 250 millions € d’argent frais.
Une étape transitoire qui doit permettre de poursuivre la restructuration financière de l’ESN.
« Une solution a émergé, mieux orientée en matière d’intérêt des parties prenantes de la Société, en particulier de ses salariés et de ses clients. Cette solution nous donne un chemin clair pour parvenir à un accord définitif de restructuration financière d’ici juillet. » déclare Jean-Pierre Mustier, Président du Conseil d’administration d’Atos.
Pour les actionnaires actuels, ce choix est aussi la confirmation de l’effacement de leur investissement : « la mise en œuvre de la proposition de restructuration financière envisagée entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants d’Atos, qui détiendraient moins de 0,1% du capital social . » indique l’ESN.
Les mesures financières proposées par Onepoint
- 2,9 milliards d’euros de dette existante à convertir en fonds propres ;
- 1,5 milliard d’euros de nouveaux fonds (new money) sous forme de dette (dont 300 millions d’euros de garanties bancaires) ;
- 250 millions d’euros de nouveaux fonds (new money) en fonds propres, répartis ainsi :
- 175 millions d’euros provenant du consortium Onepoint, pour 21 % des fonds propres entièrement dilués ;
- 75 millions d’euros provenant des créanciers, pour 9% des fonds propres entièrement dilués.
