Top 50 du classement 2024 des ESN & ICT en France

Méthodologie : Ce classement 2024 des Entreprises de Services du Numérique (ESN) et de celles de l'Ingénierie Conseil en Technologies (ICT), a été établi à partir des données collectées par Numeum et KPMG durant le deuxième trimestre 2024 auprès d'un échantillon représentatif de plus de 100 ESN & ICT de toutes tailles, implantées en France, sur la base d'un questionnaire disponible en ligne. Ce classement est porté sur le chiffre d'affaires 2023 effectué en France en milliers d'euros.

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Cette édition 2024 dresse un état des lieux des tendances du secteur des ESN (Entreprises de Services du Numérique) et les ICT (l'Ingénierie Conseil en Technologies).

Un secteur qui resiste à une économie incertaine

L'année 2024 se présente comme une période de transformation pour les ESN et les ICT. Les principaux moteurs de croissance cette année sont la capacité à recruter (23 %), les acquisitions externes, et le positionnement sur des secteurs porteurs tels que les services financiers, l'énergie et l'industrie, qui continuent de dominer le paysage de la croissance.

L'innovation rapide et l'investissement dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) sont désormais des impératifs stratégiques pour rester compétitif. Le conseil en transformation digitale reste le service le plus dynamique pour 25 % des entreprises, suivi de l'applicatif/logiciel et de la cybersécurité.

Enfin, 96 % des entreprises sont confiantes ou très confiantes dans leurs objectifs de croissance à 3 ans, en hausse de 3 points par rapport à notre précédente enquête.

Gestion et recrutement des talents : le défi au coeur de la stratégie globale

En 2024, malgré un léger ralentissement, les entreprises maintiennent des objectifs de recrutement ambitieux. Le secteur du numérique reste en tension et les plans de recrutement pour 2024 montrent une dynamique positive avec une forte demande pour des profils expérimentés (plus de 3 ans d'expérience) qui restent les plus recherchés pour 77 % des répondants. Les compétences en cybersécurité sont particulièrement demandées (26 % des entreprises).

La proportion de freelances, indépendants et sous-traitants est également en hausse, atteignant 7 % des effectifs pour les grandes entreprises et 21 % pour les PME et TPE, reflétant un besoin de flexibilité. L'impact de l'intelligence artificielle (IA) et de l'intelligence artificielle générative (IAG) sur les plans de recrutement est par ailleurs significatif, avec 67 % des ESN et ICT estimant que l'IA ou l'IAG influencent leurs stratégies de recrutement.

Contrairement à la précédente enquête qui mettait surtout l'accent sur les augmentations salariales, en 2024 le moyen de fidélisation des talents considéré comme le plus efficace est la flexibilité du temps de travail (21 %), suivi par les plans de formation (20 %). En complément, l'augmentation moyenne de salaire accordée en 2023 aux salariés a été de 5 %. Les entreprises montrent une grande confiance dans leur capacité à atteindre leurs objectifs de recrutement à 3 ans, avec 93 % d'entre elles qui se déclarent confiantes ou très confiantes.

ESG : le numérique responsable renforcé

Les ESN et ICT renforcent en 2024 leurs engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale (ESG). L'étude révèle que 69 % des entreprises ont fixé des objectifs de réduction de leur empreinte carbone, avec 28 % visant la neutralité carbone d'ici 2030. De plus, 84 % suivent désormais leur empreinte carbone, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année précédente.

En parallèle, les critères ESG sont de plus en plus intégrés dans la stratégie globale, avec 72 % des entreprises rattachant ces enjeux à la direction générale.

Un autre signal fort de cette évolution est que 83 % des ESN et des entreprises ICT ont créé un comité dédié RSE/ESG au sein de leur gouvernance, confirmant l'importance de ces enjeux. Cette gouvernance renforcée s'accompagne de la création de produits et services innovants à finalité ESG : 33 % des entreprises ont déjà développé et mis sur le marché des solutions tech for good, tandis que 37 % sont en train de développer de nouvelles offres pour un numérique plus responsable et durable.

L'alignement des valeurs d'entreprise avec les enjeux sociétaux se poursuit également avec 59 % des entreprises ayant défini une raison d'être, et 43 % l'ayant intégré dans leurs statuts, en hausse de 6 % par rapport à la précédente enquête. Enfin, 37 % des entreprises déclarent être en phase de réflexion pour définir leur propre raison d'être.

L'innovation reste un puissant levier de croissance

En 2024, l'innovation continue de jouer un rôle central dans la stratégie des ESN et ICT, avec des investissements significatifs pour rester compétitifs dans un marché en rapide évolution. L'intelligence artificielle (IA) s'impose comme une priorité majeure : 28 % des entreprises intègrent l'IA, y compris l'IAG, dans leurs projets d'innovation. En parallèle, 20 % des entreprises concentrent leurs efforts sur la cybersécurité, un domaine devenu indispensable face à l'augmentation des cybermenaces et à la nécessité de sécuriser les infrastructures numériques. Ces investissements d'avenir concernent plusieurs domaines technologiques prioritaires : l'intelligence artificielle (28 %), la cybersécurité (20 %), le cloud (16 %), les logiciels applicatifs (14 %), et les méthodologies DevOps et DevSecOps (4 %). Ces technologies permettent aux entreprises de se maintenir à la pointe de l'innovation tout en optimisant leurs opérations internes.

Près de 50 % des ESN et ICT collaborent désormais avec des partenaires externes, tels que des start-ups, universités, laboratoires publics et privés, pour stimuler leur capacité d'innovation. Parmi ces collaborations, 69 % concernent les start-ups et scale-ups, tandis que 38 % des entreprises s'associent avec des universités et laboratoires pour renforcer leurs projets.

Les investissements dans l'innovation ne se limitent pas aux nouvelles technologies : l'IA est utilisée par 73 % des entreprises pour automatiser des tâches administratives, améliorer l'efficacité des processus et renforcer leur agilité face aux évolutions du marché. En moyenne, les entreprises allouent 0,9 % de leur chiffre d'affaires à l'IA, un chiffre qui pourrait grimper à 1,2 % d'ici trois ans, soulignant l'importance stratégique de cette technologie pour l'avenir.